国内外风云变幻。金缕地仪式中英国对法国百般殷勤，许诺两国世代交好。然而，亨利却又在打算和西班牙国王查理五世私下秘密沟通。查理五世近日刚刚被
罗马教廷加封为神圣罗马皇帝。亨利五世非常依赖法国红衣主教的帮助，沃塞眼看自己成为教皇的前途恐怕会因此受到损害。马基雅维利送给亨利一份礼物，亨利开始寻思，对于国王来说，是受人敬爱好，还是被人害怕好？不过，现在看起来亨利似乎两者兼备。他以叛逆罪的罪名判处白金汉公爵死刑，又兴高采烈地宣布儿子出生了。儿子是一个非常健康的宝宝，生母是伊丽莎白?布朗特女士，亨利为他命名为亨利-菲兹罗伊。