妖精尾巴里最强的女魔导士艾尔莎，竟然跌破众人眼镜的要纳兹和格雷帮她一起完成任务，原来被正规魔导士公会驱逐出去的闇黑公会铁之森，正在策划某项阴谋。但是敏锐的艾尔莎却察觉到异常，所以她决定找纳兹等人前往讨伐。