正式交往的Chuck和Sarah在Beckman的命令下向中情局的传奇夫妇学习，但两夫妻的关系看上去却非常差，而且受不了没完没了的任务的两夫妻出卖了中情局夺取了目标芯片，Chuck和Sarah却要面对愤怒的军火商。老特工夫妇最后在Chuck和Sarah的帮助下重拾年轻时的热情，将任务交付的特工夫妇辞去了工作并向Beckman推荐了Chuck和Sarah。另一方面无事可做的Casey则忙着训练一无是处的Morgan，训练结果连Morgan自己都绝望了，但Casey却说在自己最无助的时候是Morgan帮助了他，他不会放弃Morgan。训练结果是Morgan以满分过关，虽然他的训练成绩完全不及格，但是在任务中的表现却非常可靠。以无国界医生身份前往非洲的Ellie无所适从，魔环特工Justin为了接近Ellie让Devon染上疟疾，Ellie和Devon回到了伯班克。